비상장기업에 대한 투자가 늘면서 투자 이후 기업의 성장과 위험 징후를 지속적으로 파악하는 사후관리의 중요성이 커지고 있다. 상장기업과 달리 공시와 분석자료가 제한적인 비상장기업은 사업 현황과 재무 상태, 시장 환경의 변화를 확인하기 어렵다. 오픈트레이드가 기업 활동과 외부 정보를 AI로 분석해 투자기관과 창업지원기관의 모니터링 업무를 지원하는 서비스를 선보였다.
핀테크 기업 오픈트레이드(대표 고용기)는 AI 기반 비상장기업 포트폴리오 모니터링·조기경보 서비스 ‘Signal-V’를 공개하고, 10월 중순 구독형 소프트웨어(SaaS) 정식 모델을 출시한다.
대시보드
Signal-V는 투자사와 스타트업 지원기관이 별도의 시스템을 구축하지 않고 비상장기업의 성장 가능성과 위험 징후를 모니터링할 수 있도록 개발됐다. 기관별로 관리하는 기업의 활동 변화를 추적하고 주요 정보를 이메일과 카카오톡으로 전달하는 방식이다.
중소벤처기업부에 따르면 2026년 상반기 신규 벤처투자는 8조8676억원으로 전년 동기 대비 54.3% 증가했다. 투자 규모가 확대되면서 투자기업의 재무 상태와 사업 변화, 후속 투자 가능성 등을 지속적으로 점검해야 하는 기관의 업무 부담도 커지고 있다.
정부와 공공 투자기관 역시 AI 기반 사후관리 체계 구축을 추진하고 있다. 중소벤처기업부는 25만개 중소기업을 대상으로 AI 위기징후 모니터링 시스템을 구축할 계획이며, 한국벤처투자는 벤처펀드 모니터링 시스템 구축 과정에서 이상징후 분석과 근거자료, 알림 기능 등을 요구하고 있다.
기업 변화 13개 항목으로 분석…상장 추진 현황도 7단계 추적
Signal-V는 보도기사와 시장 변화, 채용·평판, 외부 평가, 투자유치 등 비정형 정보에 공공 데이터를 결합해 기업의 상태를 분석한다. 직원 수 추이와 휴·폐업 여부, 회생·파산 공고, 재무 및 주주 정보 등을 함께 활용해 기업 활동의 변화를 파악한다.
AI 리포트는 기업 상태를 13개 평가항목으로 분석하고, 현재 위험 요인과 향후 전망을 날씨 형태로 시각화한다. 기업의 상장 추진 현황은 7단계로 구분해 추적하며, 투자유치 이력과 주요 투자자, 기업가치, 구주 거래 정보도 제공한다. 분석 결과에는 정보 출처를 연결해 담당자가 근거를 확인할 수 있도록 했다.
오픈트레이드는 과거부터 현재까지의 정량적 지표뿐 아니라 기업 활동과 관련 시장의 변화를 함께 분석하는 점을 서비스의 특징으로 설명했다. 이를 통해 단순한 기업정보 조회를 넘어 성장 신호와 위험 징후를 조기에 파악하도록 지원한다는 구상이다.
주요 고객은 벤처캐피털(VC)과 액셀러레이터(AC), 금융회사, 지방자치단체 및 창업지원기관이다. VC와 AC는 투자기업의 사후관리와 후속 투자 검토에 활용할 수 있으며, 창업지원기관은 지원기업의 성장 상태를 확인하고 상담·자금·판로 지원 등의 판단자료로 이용할 수 있다.
금융회사와 공공기관을 위한 온프레미스 방식의 솔루션도 제공할 계획이다. 기관 내부 전산환경에 시스템을 구축해 보안정책과 내부 데이터 연계 요구에 대응하는 방식으로, 구체적인 도입 범위는 기관별로 협의한다.
오픈트레이드는 2016년 온라인소액투자중개업 등록 이후 증권형 크라우드펀딩과 비상장주식 거래, 기업정보 제공 사업을 전개해 왔다. 하나증권에 비상장주식 거래 플랫폼을 온프레미스 방식으로 공급했으며, 하나증권은 이를 기반으로 ‘하나 THE 비상장’을 운영하고 있다.
해당 플랫폼에서는 한 비상장 IT 기업의 자기주식 장외매입을 약 2주 만에 중개한 사례도 있다. 전국과 해외에 분산된 개인 주주 수백 명을 대상으로 400여억원 규모의 거래를 온라인으로 처리했다는 설명이다.
회사는 이러한 비상장 투자·유통 경험과 내부 정보관리 시스템을 바탕으로 Signal-V를 개발했다. 향후 증권사에 제공 중인 비상장기업 정보 서비스 ‘StockNest-DATA’와 연계해 정보 갱신과 알림 기능을 고도화할 계획이다.
고용기 오픈트레이드 대표는 “토큰증권 시대를 맞이하여 비상장 영역이 증권사의 본질적 업무로 자리 잡으면서 정보 고도화와 지속적인 관리가 더 중요해질 것으로 내다본다”고 말했다.
Signal-V 서비스에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지(www.signal-v.com)에서 확인할 수 있다.
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